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| 1. Giuditta-Walzer | |
| 2. Freunde, das Leben ist lebenswert (from Giuditta) Piotr Beczala (Octavio) | |
| 3. Liebe, du Himmel auf Erden (from Paganini) Angela Denoke (Anna Elisa) | |
| 4. Der Graf von Luxemburg: Intermezzo | |
| 5. Die Mädels sind nur zum Küssen da (from Friederike) Ana Maria Labin (Salomea) | |
| 6. Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt (from Das Land des Lächelns) Piotr Beczala (Sou-Chong) Angela Denoke (Lisa) | |
| 7. Wilde Rosen (Walzer) | |
| 8. Wer will heut Nacht mein Liebster sein (from Paganini) Angela Denoke (Anna Elisa) | |
| 9. Gern hab ich die Frau’n geküsst (from Paganini) Piotr Beczala (Paganini) | |
| 10. Niemand liebt dich so wie ich (from Paganini) Angela Denoke (Anna Elisa) Piotr Beczala (Octavio) | |
| 11. Der Göttergatte: Ouvertüre | |
| 12. Wär es auch nichts als ein Augenblick (from Eva) Ana Maria Labin (Eva) | |
| 13. Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai (from Der Zarewitsch) Piotr Beczala (Zarewitsch) Angela Denoke (Sonja) | |
| 14. Endlich, Józsi, bist du hier (Zigeunermarsch from Zigeunerliebe) | |
| 15. Zigeunerfest (Ballettszene) | |
| 16. Dein ist mein ganzes Herz (from Das Land des Lächelns) Piotr Beczala (Sou-Chong) | |
| 17. Ich bin verliebt (from Schön ist die Welt) Ana Maria Labin (Elisabeth) Johan Strauss II (1825–1899) | |
| 18. J. Strauss II: Zehner-Polka op. 121 Oscar Straus (1870–1954) | |
| 19. J. Strauss: Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben (from Eine Frau weiß, was sie will) Angela Denoke (Manon) | |
| 20. J. Strauss II: An der Elbe, Op. 477 | |