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| 1. Tom & Joyce - Para Bailar | |
| 2. Sérgio Mendes - Só Danço Samba | |
| 3. Antonio Carlos Jobim - Aqua De Beber | |
| 4. Sônia Rosa - Quem Te Viu, Quem Te Ve | |
| 5. Astrud Gilberto - Bim Bom | |
| 6. Elis Regina - Só Vendo Que Beleza | |
| 7. Pérez Prado - Tico Tico No Fuba | |
| 8. Harry Belafonte - Coconut Woman | |
| 9. Jon Hendricks - Rosa Morena | |
| 10. Deam Martin - Cha Cha Cha D'amour | |
| 11. Nat King Cole - Perfidia | |
| 12. Rosemary Clooney & Pérez Prado - Sway | |
| 13. Magda Navarrete & Noche De Boleros - Éspereme En El Cielo | |
| 14. Olivia Ruiz & Didier Blanc - Malaguena | |
| 15. Jussara Silveira - Lá Vem A Baiana | |
| 16. Antonio Carlos Jobim & Elis Regina - Aquas De Março | |
| 17. Bebel Gilberto - Samba De Bençăo | |
| 18. Marcos Valle - So Nice | |
| 19. Jazzinho - Yambou | |
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| 1. Astrud Gilberto - The Shadow Of Your Smile | |
| 2. Joao Gilberto - Triste | |
| 3. John Hendricks - You And I (Voce E Eu) | |
| 4. Billy Eckstine - Felicidade | |
| 5. Julie London - Desafinado (Slightly Out Of Tune) | |
| 6. Louie Ramirez & His Orchestra - Manha De Carnival | |
| 7. Quincy Jones & His Orchestra - Soul Bossa Nova | |
| 8. Ella Fitzgerald - Mas Que Nada | |
| 9. Antonio Carlos Jobim - She'S A Carioca | |
| 10. Everything But The Girl - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) | |
| 11. Ive Mendes - If You Leave Me Now | |
| 12. Quincy Jones - Samba De Una Nota So | |
| 13. Herbie Mann - Baja | |
| 14. Eliane Elias - Garota De Ipanema (Girl From Ipanema) | |
| 15. Milton Nascimento - Only A Dream In Rio | |
| 16. Sergio Mendes - So Many Stars | |
| 17. Magda Navarrete & Noche De Boleros - Sabor A Mi | |
| 18. Matt Monroe - Days Of Wine And Roses | |
| 19. Eliane Elias - Dreamer (Vivo Sonhando) | |
| 20. Astrud Gilberto - Meditation | |
| 21. Antonio Carlos Jobim - Amor Em Paz (Once I Loved) | |
| 22. Tito Puente - Mambazooka | |
| 23. Carmen Miranda - South American Way | |
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