|
| 1. Zaśnij Nathoo - Messua | |
| 2. Porwanie i rozpacz - wieśniacy i Messua | |
| 3. Marsz królowej Wiktorii - żołnierze | |
| 4. W Indiach wszystko jest możliwe - profesor Smith i kapitan Brown | |
| 5. Opowieść o wiecznej dżungli - Messua, Bairagi i zwierzęta | |
| 6. Pieśń Mowgliego - Mowgli i zwierzęta | |
| 7. Gdy szare plemię zeszło na ziemię - Mowgli i wilki | |
| 8. Oczy tygrysa - małpy | |
| 9. Shere Khan oskarża - tygrys i zwierzęta | |
| 10. Rady Baloo - niedźwiedź i zwierzęta, Mowgli i Bagteera | |
| 11. Opowieść Bagheery - pantera, wilki i inne zwierzęta | |
| 12. Pierwszy pojedynek Mowgliego z Shara Khanem - Mowgli, tygrys i inne zwierzęta | |
| 13. Pieśń Kiplinga - porucznik Kipling | |
| 14. Bairagi - Messua, Polly, porucznik Kipling, profesor Smith, kapitan Brown i wieśniacy | |
| 15. Kharna Pradam - Bairagi, Messua, wieśniacy i zołnierze | |
| 16. Przybycie demonów - demony, żołnierze i porucznik Kipling | |
| 17. Szaleństwo kapitana Browna - kapitan Brown | |
| 18. Pieśń Bogiń Śakti-Matrika - Messua i Boginie | |
| 19. Królewski Ankuo - Mowgli i porucznik Kipling, tygrys i kapitan Brown, Polly, Messua | |
| 20. Zodiak indyjski - porucznik Kipling, Polly, Messua, profesor Smith, Messua, Bairagi, zołnierze i wieśniacy | |
|